Galerie prací
Není to hezký náhled? Tohle jsou skutečné příběhy našich klientů. Lidem, kteří měli chaos v penzijním připravení, jsme pomohli zorientovat se. Každý projekt tady ukazuje, jak jsme někomu vrátili klid. A možná příští jste vy.
Podnikatel s troma penzi
Měl účty všude. Pracovní 401(k), IRA z dřívější práce, a ještě něco. Spojili jsme to do jednoho systému. Ušetřil 17 tisíc ročně na poplatcích.
Reorganizace z více zdrojů
OSVČ si našla řád
Freelancerka bez firmy nevěděla, kde začít. Postavili jsme jí SEP-IRA. Letos přispěla 61 tisíc a cítí se mnohem lépe.
Strategie pro samožive
Rozhodl se brzy penziovat
Chtěl v 58 letech skončit. Sčítali jsme všechny možnosti. Teď ví přesně, co si může dovolit. A ani to nebude bolestivé.
Přechod k penzi
Manželé rozdílné cesty
Jeden pracovník, jeden podnikatel. Jejich plány na penzi si odporovaly. Teď mají jeden sjednocený plán. Funguje to.
Sladění cílů a výnosů