Naše služby
Posloucháme lidi, kteří si chtějí oddychnout. Skoro 17 let pomáháme lidem zpřehlednit jejich 401(k) a IRA, aby nekončily jako chaos v šuplíku. Vědíme, že finanční budoucnost vás někdy děsí. Proto jsme tu. Chceme, aby vaše peníze pracovaly chytře — a abyste vy spali v klidu.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Podíváme se na všechno, co jste nashromáždili. Co funguje. Co vás zdržuje. Bez patosu, bez předstírání. Řekneme vám pravdu — i když není pěkná. Pak spolu vymyslíme, jak to opravit. Máte přehled, máte klid.
- Detailní analýza všech účtů
- Srovnání s průměrem v oboru
- Napsaný report v češtině
- Konzultace tváří v tvář
Služba 2
Máte roztrhaný 401(k) na čtyřech místech? IRA a další věci všude? Vraťte si rozum. Spojíme to dohromady, aby to mělo smysl. Méně papírů, méně poplatků, více peněz u vás. Jednoduché jako to.
- Bezpečný transfer bez daňových následků
- Snížení ročních poplatků
- Jedna správa místo pěti
- Kompletní zajištění přesunutí
Služba 3
Investujete jako v roce 2010? Možné. Zkusme to poladit tak, aby to odpovídalo vašemu věku, snu a tomu, co se kolem vás děje. Nebudeme vám prodávat věci, které nepotřebujete. Chceme, aby peníze rostly rozumně.
- Analýza dle vašeho věku a cílů
- Vyvážení rizika a zisku
- Pochopení každého kroku
- Roční přezkum bez přirážky
Služba 1
Chcete vědět, kdy můžete přestat pracovat? Jak se na to připravit? Jakou máte rezervu? Pojďme si to spočítat poctivě. Ukážeme vám čísla a řekneme, co je realistické. Bez líání.
- Kalkulace ideálního věku odchodu
- Ověření dostatečnosti úspor
- Plán příjmů v důchodu
- Kontrola strategií na papíře
Služba 2
Nejspíš platíte daně, aniž byste věděli, jak by to mohlo být jinak. Pojďme se na to podívat. Jsou legální způsoby, jak si nechat víc z toho, co si vydělají. Budeme vám je vysvětlovat tak, aby to chápal i váš manžel.
- Analýza daňových možností
- Roth versus tradiční konverze
- Minimalizace RMD v důchodě
- Zpráva připravená pro daňaře
Služba 3
Máte co ztratit? To vědí taky právníci v soudních. Pojďme udělat to, co je fakt chytré — pojistit si to. Vysvětlíme vám, co potřebujete, a proč. Bez dramatu, bez zbytečných pojistek.
- Přezkum aktuálního pojištění
- Doporučení ochrany majetku
- Spolupráce s právníky
- Plán na havarijní situaci
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás